金本位對黃金價格的影響是個謊言 |
目前,對于金本位為何崩潰有幾個比較公認的說法。例如黃金的產(chǎn)量跟不上產(chǎn)出商品的增長,嚴重制約流通領域;黃金產(chǎn)量在全球分布不均,無法滿足公平的買賣和價值要求;戰(zhàn)爭的爆發(fā)使得紙幣的需求增多,而想要多發(fā)紙幣維持戰(zhàn)爭就必須得廢除金本位。從中不難看出,前兩個原因都是客觀的和被動的,第三個原因是人為的、主動的。反過來說,如果世界維持和平、全球各國黃金分布均勻、商品產(chǎn)出低于黃金產(chǎn)量,就可以重回金本位了。尚且將原因當做條件,按照金本位所需的這三個條件,我們突然發(fā)現(xiàn),歷史以來人類從沒有完全滿足過這三個條件,但金本位卻存在過很多年,為什么? 除了美國、英國等金融實力數(shù)一數(shù)二的國家之外,其他諸多國家已經(jīng)開始在黃金儲備方面大動干戈,表現(xiàn)形式有:惜售、購進、管制等。各國對黃金態(tài)度的轉變并不是因為黃金價格的持續(xù)上漲,也不是因為都相信黃金牛市這一神話,他們對黃金態(tài)度的真正轉變其實來自于2008年全球性金融危機以及之后而來的全球性信用風險。 我們可以給金本位的解體和復原進行任何解釋和揣測,而都不會過分,也無從驗證。但金本位能夠解決的最基本問題是毋庸置疑的,人性的貪婪在于人性本身,當人覺得一張紙可以換一個面包時,絕對不會拿一塊黃金去換。如果美元的獲得和使用成本跟黃金一樣,美國政府何必脫褲子放屁。金本位最基本的功能在于遏制了人類走向自我毀滅的信用擴張,而不是滿足了某種需求。這一點可以理解為,嚴酷的法律可以遏制人去犯罪,但無法鼓勵人去創(chuàng)造。金本位無法規(guī)避戰(zhàn)爭,也無法創(chuàng)造什么輝煌,但金本位可以讓信用不再泛濫,從而因信用泛濫導致的金融危機自然也就不會發(fā)生。 歷史該如何權衡? 時下,各國增加黃金儲備的目的在于警告信用風險,如果無法重塑信用,其他紙幣取代不了美元,黃金就可以發(fā)揮作用,全球不相信美元也不相信其他紙幣,但總得相信黃金,這就是大家為什么要拿黃金來說事的原因,黃金能夠對美元進行遏制,逼迫其改革或重組。但對于投資者來說,鼓吹金本位沒有太大意義,可以考證的是,任何金本位期間,黃金的擁有權和使用權并不在公民手中,其價格也不會產(chǎn)生過多的波動。黃金價格出現(xiàn)過兩次大漲,一次是在美國廢除金匯兌本位制的1971至1981這十年間;另一次大漲是中國取消黃金管制的2001年至2011年。接下來如果不出現(xiàn)黃金管制或重回金本位,黃金的上漲空間也許還會很大,但如果各國無法規(guī)避和用法律去制止紙幣的泛濫和擴張,必須要將全球貨幣體系逼上金本位的 |