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投資大師談如何投資黃金
發(fā)布日期:10-12-28 08:45:38 泉友社區(qū) 新聞來(lái)源:華爾街日?qǐng)?bào)中文網(wǎng) 作者:
他們是新世紀(jì)的淘金者,在黃金的價(jià)格飆升中尋找財(cái)富。

  不過,這些大膽的投資者的淘金方式則是各有千秋。

  19世紀(jì)的加州淘金熱(California’s Gold Rush)吸引淘金者抱著不同的發(fā)財(cái)計(jì)劃來(lái)到美國(guó)西部。同樣,今天一些最知名的投資者也在通過各有不同的投資策略來(lái)押注金價(jià)的上漲。有些投資于ETF基金和金礦企業(yè),有些在期貨和衍生品市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì),還有一些人則在美國(guó)和海外一些國(guó)家的秘密倉(cāng)庫(kù)里儲(chǔ)存大量的實(shí)物黃金。

一些在黃金上押大注的投資者值得我們特別關(guān)注。約翰保爾森(John Paulson)和大衛(wèi)艾因霍恩(David Einhorn)是2007年次貸危機(jī)和2008年金融危機(jī)的早期預(yù)測(cè)者。湯瑪斯卡普蘭(Thomas Kaplan)和約翰布林班克(John Burbank)幾年前就投資于金礦企業(yè)的股票,當(dāng)時(shí)讓他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手竊笑不已。

  伴隨著人們對(duì)國(guó)際主要貨幣和通脹前景的擔(dān)憂,金價(jià)一直在不斷上漲。越來(lái)越多的ETF基金以及其他用于押注大宗商品走勢(shì)的投資工具也起了推波助瀾的作用。此外,開采新的金礦越來(lái)越困難,從而限制了黃金供給。

  這里提到的四位投資者的意見并不完全一致,也并非每次都能說(shuō)對(duì)。不過,下面列出了他們正在實(shí)施的一些投資策略。

  約翰保爾森

  大型金礦企業(yè)

Ross MacDonald

  保爾森預(yù)測(cè)到了金融危機(jī)的到來(lái),提前買下便宜的保障,在2007-08年賺了200億美元,可謂名利雙收。

  現(xiàn)在,他在擔(dān)憂潛在的通貨膨脹。

  保爾森管理著全世界最大的對(duì)沖基金之一,正在買下一些全球最大黃金開采和勘探企業(yè)的股票,構(gòu)成其100多億美元黃金投資配置的一部分。他的公司Paulson &Co.持有安格魯金礦公司(AngloGold Ashanti Ltd.)近11%的股份,以及加拿大Kinross黃金公司近3%的股份。此外,他還持股一些精選的中小型金礦企業(yè)。

  保爾森認(rèn)為,金礦企業(yè)的股票可以作為投資黃金的杠桿化手段。他對(duì)投資者說(shuō),如果金價(jià)走高,黃金股表現(xiàn)會(huì)更好,股票漲幅可能是金價(jià)漲幅的兩三倍。這是因?yàn)榻饍r(jià)越高,更多的金礦企業(yè)可以受益于現(xiàn)有或潛在的采礦項(xiàng)目。雖然開采金礦的成本很高,但金價(jià)上漲后,金礦企業(yè)可以獲取更多利潤(rùn),因此愿意開采那些難度較大或成本較高的金礦。

目前來(lái)看,保爾森的投資策略是有效的。他的黃金基金從2010年初到11月份已經(jīng)增值33%,比黃金期貨的漲幅還要高。

  湯瑪斯卡普蘭

  小型金礦

  卡普蘭是個(gè)低調(diào)的億萬(wàn)富翁,在黃金上押的賭注幾乎比任何投資者都要大。通過一個(gè)投資家族資金的公司Tigris金融

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