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黃金基金謀劃中 欲借QDII“曲線”淘金
發(fā)布日期:10-10-16 09:03:58 泉友社區(qū) 新聞來源:第一財經(jīng)日報 作者:
黃金價格波動的金融衍生產(chǎn)品,從2003年悉尼第一只黃金ETF基金上市之后,黃金ETF開始蓬勃發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2009年底,境外注冊上市的黃金ETF已超過30只并呈快速增加的趨勢;同期,境外黃金ETF所持有的黃金也已從2007年初的600噸左右增加至接近1800噸,三年多來增長率接近200%。有華爾街分析師認為,黃金ETF的崛起直接促進了2004年后期黃金價格的走牛。

  “黃金ETF的出現(xiàn)和大發(fā)展,成為引導(dǎo)黃金投資需求的一大創(chuàng)新方式,其具有門檻低、參與程度廣、交易便捷、與實物掛鉤等特點,且其持倉行為也具有較強的穩(wěn)定性與長期性!苯痦旤S金投資集團總裁陶行逸指出。

  除了黃金ETF外,境外黃金采掘公司的股票也是上述黃金基金的主要投資方向。交銀國際10月15日在其研究報告中指出,由于近期美元弱勢的格局仍難以改觀,預(yù)計四季度黃金價格仍將延續(xù)上漲格局,以黃金開采為主業(yè)的資源優(yōu)勢型黃金礦業(yè)企業(yè)在金價上漲中受益顯著。

  黃金牛市再走10年?

  10月14日,國際現(xiàn)貨黃金價格盤中再創(chuàng)新高,達到1387美元/盎司,刷新了歷史最高紀錄。人民幣黃金現(xiàn)貨價也同樣創(chuàng)下295.96元/克的新高,直逼300元/克。在漲勢如虹的黃金牛市下,國內(nèi)黃金基金此時起航,市場則有不同的看法。

  一位從事期貨投資的私募基金人士就指出,黃金價格已經(jīng)達到一個高位,在當前的十字路口,黃金價格向左走還是往右走有待觀察,在當前高位發(fā)行黃金基金產(chǎn)品,很可能再步首批出海QDII折戟的后塵。

  “黃金牛市還可以再走10年!碧招幸菡J為,未來十年支撐黃金牛市的各種因素依然存在,這20年的黃金牛市實際上是跟1981年到2000年20年熊市對應(yīng)的,黃金基金的發(fā)行無疑也將對金價上漲起到正面的推動作用。

  陶行逸認為,黃金供給在長期內(nèi)仍然受限制,2001年到現(xiàn)在,每年金礦的開采量不但沒有增長,反而是在下降。在需求上漲的情況下,供給沒跟上,這將導(dǎo)致黃金牛市時間更長。

  陶行逸指出,金融危機后,黃金的投資需求首次超越了珠寶首飾這方面的需求,黃金的角色發(fā)生了轉(zhuǎn)變,不再只是商品,而是一種金融產(chǎn)品。“各國政府持續(xù)寬松的貨幣政策也將導(dǎo)致通貨膨脹在未來很長時間內(nèi)存在,因此,黃金的投資需求也會長期存在。”陶行逸說。

 

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