中金黃金定向增發(fā)為攬金 黃金儲量約增148噸 |
距離中金黃金(600489,股吧)的年中工作會議召開剛剛過去不足一個月,中金黃金(600489,股吧)便啟動了資產注入計劃。 中金黃金今日發(fā)布的非公開發(fā)行股票預案稱,公司擬非公開發(fā)行不超過1.5億股,發(fā)行價格不低于27.35元/股。募集資金將部分用于收購集團持有的黃金資產。 上周五,中金黃金與控股股東中國黃金集團公司(下稱“黃金集團”)簽訂附條件生效的《資產收購協(xié)議》的議案指出:公司擬用本次非公開發(fā)行部分募集資金收購黃金集團持有的嵩縣金牛有限責任公司(注冊資本2291萬元)60%的股權、河北東梁黃金礦業(yè)有限責任公司(注冊資本350萬元)100%的股權及江西金山金礦(注冊資本10894.37萬元;該企業(yè)現(xiàn)為聯(lián)營企業(yè),黃金集團持有其76%的產權,收購前該企業(yè)將改制為公司制企業(yè),改制后黃金集團所持股權比例不少于51%)的全部產權,上述標的資產的轉讓價格將以有關《資產評估報告書》的評估值(相關審計、評估及盈利預測審核等工作尚未完成)為依據(jù),經雙方協(xié)商確定。 國泰君安分析師桑永亮認為,這次資產注入完成后,中金黃金將會增加儲量148噸、產量2233千克。但是遠期看,黃金集團可注入的優(yōu)質資產也很多。如陽山金礦安壩里南礦段,已探明儲量162噸,未來建成后年產黃金10噸以上。他認為,黃金集團是上市公司唯一的控股大股東。未注入上市公司黃金儲量大約為800噸,黃金集團(含上市公司)儲量約占全國探明儲量的25%。目前擁有65座礦山,占全國已建成的規(guī)模以上重點礦山(330家)的20%。 早在今年4月份就曾傳出中金黃金將進行資產注入,大通證券分析師趙彥輝在6月初的報告中表示,公司資產注入空間還比較大,但由于注入資產需符合權屬、資質等方面的規(guī)范,還要具備一定盈利能力,這樣最有可能注入的資產是嵩縣金牛礦業(yè)、江西金山金礦。從這次公司公告看,他的預計完全和公司行為一致。 其實,中金黃金除了在國內攬金外,也沒有停下在國際市場覓金的步伐。 在此前的黃金集團2010年年中工作會上,總經理孫兆學指出,下半年公司將繼續(xù)推進“神舟項目”,并進一步做好下屬企業(yè)、礦山的證照工作,為今后開展資本運作打好基礎。 所謂“神舟項目”指的正是在海外市場的資本運作。黃金集團曾表示,2008年4月,中金黃金收購了加拿大艾芬豪礦業(yè)有限公司持有的金山礦業(yè)有限公司41.98%的股權,未來金山礦業(yè)將成為黃金集團海外業(yè)務的整合平臺。根據(jù)黃金集團下半年的計劃,公司在海外開發(fā)方面將繼續(xù)穩(wěn)妥推進,爭取做成1~2個項目。 中金黃金上周二開始停牌,停牌前 |