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關注白銀:依然具有巨大的上漲潛力
發(fā)布日期:11-02-25 09:06:17 泉友社區(qū) 新聞來源:上海證券報 作者:徐一釘
2010年,國際大宗商品中表現最好的是白銀,全年上漲75.63%(均采用紐約白銀數據)。進入2011年以后,雖然白銀出現過一輪14.93%的下跌。從1月25日至2月22日,白銀在20個交易日內最大漲幅達28.57%,遠超同期黃金7.81%的漲幅。盡管如此,白銀依然具有巨大的上漲潛力。

  美國次貸危機后,美國、歐洲、日本等主要經濟體都大量印鈔,其結果必然引發(fā)全球通貨膨脹。2008年以來,國際黃金、白銀、有色金屬、農產品等均出現持續(xù)性上漲。目前看,這次因貨幣超發(fā)引發(fā)的通脹很難在短期內結束,國際大宗商品價格將在振蕩中繼續(xù)上漲。再加上,歐洲債務危機尚未結束,美國、日本的債務危機不知何時爆發(fā),黃金、白銀的金融屬性將進一步強化。
  近20年來,白銀的工業(yè)用途遠遠大于其金融屬性,比如:電子電器、醫(yī)藥化工、消毒抗菌、新能源、環(huán)保等。近年來,白銀的工業(yè)需求正穩(wěn)步快速增長。相比之下,只有10%的黃金用于工業(yè)方面。此外,其他領域當中的新用途還在不斷被人們發(fā)現,近年全球技術專利中使用白銀的總量遠遠超過使用其他有色金屬。如果美國、歐洲經濟出現恢復增長,必然帶動白銀用量的大幅增加。

  從1942年起,白銀的年消耗量開始超過生產供應量,目前每年需求量大于供給量約4000噸。幾十年來,白銀的供需缺口依然歷史積累下來的巨量庫存(白銀作為貨幣時的積累)維持供需平衡。全球白銀存量已從1940年的約30萬噸下降到目前的約3萬噸。以當前的消耗量,余下的3萬多噸庫存維持每年的供需缺口不足十年。

  截至2009年底,美國地質調查局最新數據顯示:全球白銀儲量為40萬噸。按當年礦產量2.14萬噸計算,可以開采18年。由于工業(yè)白銀的單件產品使用量很低,不宜回收或回收成本很高,白銀每年的供給主要由礦產銀和歷史庫存解決。由于白銀的特殊性,其在工業(yè)上很難替代。按目前白銀每年的需求計算,地球上的白銀將在18年內開采完。

  白銀素來被稱為“窮人的黃金”,是一種持有貴金屬的廉價渠道。目前黃金價格1400美元/盎司左右,與十年前266美元/盎司的價格相比,已經上漲426%。伴隨黃金價格變得愈來愈昂貴,價格相對低廉的白銀也就會表現出愈來愈強烈的吸引力。正是這種投資需求從市場上拿走了“相當大一部分”白銀,目前白銀ETF擁有超過1萬噸的白銀。

  金銀的歷史比價長期維持在1:17上下。比如:1980年1月,黃金850美元/盎司時,白銀50美元/盎司。1980年至今的30年,由于各種原因導致金銀比價一度下降到1:60。2010年5月,美國商品期貨交易委員會和
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