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托馬斯·卡普蘭:偏執(zhí)狂般的黃金“最多頭”
發(fā)布日期:10-06-05 08:48:20 泉友社區(qū) 新聞來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者:
了合資公司。該公司后來(lái)成了美國(guó)成長(zhǎng)最快的私人碳?xì)浠衔锟碧脚c生產(chǎn)公司,探明了2.4萬(wàn)億立方英尺的天然氣。

  四年之后,Leor公司的天然氣資產(chǎn)作價(jià)25.5億美元賣(mài)給了合作方恩卡納,卡普蘭本人獲利20億美元。

  卡普蘭尋找資源的嗅覺(jué)在他創(chuàng)立的銀礦和天然氣公司里得到了鍛煉,這不僅幫助他創(chuàng)造了大筆的財(cái)富,也把他逐步領(lǐng)向黃金投資領(lǐng)域,并成為最早預(yù)言黃金價(jià)格將大幅上漲的投資家之一。

  抄底諾華黃金

  卡普蘭大量投資黃金始于2000年。但他同時(shí)意識(shí)到,金礦開(kāi)采企業(yè)正在費(fèi)力地搜尋大規(guī)模的礦藏,而新礦投產(chǎn)又需要花上幾年的時(shí)間。如果人們希望在短時(shí)間內(nèi)積累黃金,那么即使開(kāi)足馬力也難以滿足這些人的需要。

  到了2007年,在出售了非洲鉑金和Leor公司的資產(chǎn)之后,他把投資主要集中在Electrum集團(tuán)上。該集團(tuán)的勘探部門(mén)擁有一個(gè)多元化的國(guó)際金礦投資組合,其他部門(mén)則擁有幾家上市公司的大量股份,包括加拿大諾華黃金資源(NovaGold Resources Inc.)和羅馬尼亞加百利資源(Gabriel Resources Ltd.),這兩家是世界上擁有最大探明黃金儲(chǔ)量的公司。

  自金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái),黃金的避險(xiǎn)功能逐步彰顯,這也在華爾街和富人中間掀起了黃金投資熱潮,身居紐約的卡普蘭對(duì)黃金投資的先知先覺(jué)引發(fā)了眾多對(duì)沖基金的追隨,其中不乏在投資界聲名如雷貫耳的金融大鱷。

  今年3月初,約翰·鮑爾森的公司Paulson & Co.和索羅斯旗下的投資基金Quantum Partners, Ltd.相繼追隨卡普蘭,向加拿大諾華黃金資源分別投入了1億美元和7500萬(wàn)美元。鮑爾森還與卡普蘭一起向加百利資源進(jìn)行了投資,后者擁有該公司18%的股份。

  論投資技巧,卡普蘭可能無(wú)法與上述兩個(gè)金融大鱷相比,但在投資加拿大諾華黃金資源這一單上,他確屬略勝一籌。

  諾華黃金擁有兩大金礦。一個(gè)是位于阿拉斯加的Donlin Creek,有著2930萬(wàn)盎司黃金;另一個(gè)是在加拿大不列顛哥倫比亞省的Galore Creek,有730萬(wàn)盎司的黃金和89億磅的銅。

  2007年底開(kāi)始,諾華黃金的股價(jià)一度大幅下挫,Galore Creek的金礦被迫停工,并且錯(cuò)誤地在公司報(bào)表上高估了黃金的價(jià)格、低估了成本。2009年1月開(kāi)始,卡普蘭通過(guò)其在紐約的投資公司Electrum戰(zhàn)略資源(Electrum Strategic Resources)斥資7000萬(wàn)美元買(mǎi)入該公司28%的股份和認(rèn)股權(quán)證。從那時(shí)開(kāi)始,該股開(kāi)始上漲,卡普蘭目前所持股份的市值已達(dá)13億美元。

  卡普蘭當(dāng)時(shí)的成本僅為每股1.3美元,和鮑爾森和索羅斯兩家基金每股5.5美元的出價(jià)相

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