現(xiàn)貨黃金周三(11月5日)跌勢加劇,擊破1150水平支撐后下行觸及2012年4月以來低點(diǎn)1137.40美元/盎司,隨后反彈走高收復(fù)小部分跌幅。美國共和黨在中期選舉中大獲全勝,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒得到提振,美元走強(qiáng),美股上揚(yáng),黃金承壓。
日本央行(BoJ)在上周五的貨幣政策會(huì)議上意外擴(kuò)大寬松,把每年資產(chǎn)購買規(guī)模由目前的約60至70萬億日元增至約80萬億日元,日元兌美元大幅下跌,美元走強(qiáng),美聯(lián)儲(chǔ)(FED)在10月的政策會(huì)議上發(fā)布了偏于積極的利率政策聲明。美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束了資產(chǎn)購買,對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期更為樂觀。美元受到利率政策聲明的提振走強(qiáng),黃金承壓。此外,美國3季度GDP增速亦高于預(yù)期。
周三(11月5日)走勢表述:
國際黃金亞市盤初窄幅盤整,美國中期選舉結(jié)果公布后,黃金持續(xù)下行,于亞市尾盤刷新時(shí)段低點(diǎn)1146.06美元/盎司;歐市盤初,黃金延續(xù)亞市跌勢,并于歐市盤中刷新2012年4月以來低點(diǎn)1137.40美元/盎司;北美開盤后,黃金自日內(nèi)低點(diǎn)反彈走高,最高觸及1149.80美元/盎司,F(xiàn)貨黃金最高觸及1169.40美元/盎司,最低下探1137.40美元/盎司,下跌23.30美元,跌幅1.99%,報(bào)1145.60美元/盎司。
基本面利好因素:
1.周三公布的數(shù)據(jù)表明,美國上周EIA原油庫存增加46萬,遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期235萬和前值206.1萬,原油受到提振反彈。
2.美國9月貿(mào)易帳赤字?jǐn)U大,由前值赤字401.0億美元升至赤字430.3億美元,而預(yù)期為赤字402.0億美元。
3.周一公布的數(shù)據(jù)顯示,美國9月營建支出月率下滑0.40%,明顯跌逾預(yù)期0.70%,可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長被下修多達(dá)五分之一個(gè)百分點(diǎn)。
4.美國10月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)不及預(yù)期56.2,錄得59.0。美國10月Markit服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值回落至57.3,而前值和預(yù)期值分別為58.9和57.8;10月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值錄得57.4,低于前值59.0。
5.美國3季度個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率進(jìn)一步走低,錄得1.3%,低于前值2.1%和預(yù)期值1.4%;美國3季度核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)季率與預(yù)期值1.4%但低于前值2.0%。,這表明美國通脹水平保持疲軟。
6.周一公布的數(shù)據(jù)表明,美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)錄得55.9,不及預(yù)期的前值56.6和預(yù)期值56.2。
基本面利空因素:
1.美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增加23.0萬,高于前值21.3萬和預(yù)期值22.0萬。
2.周二公布的數(shù)據(jù)顯示,美國11月IBD/TIPP經(jīng)濟(jì)樂觀指數(shù)由前值45.2升至46.4,而預(yù)期為46.0。美國10月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)由前值60.5升至66.2,亦高于預(yù)期61.0;10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值高于前值86.4,錄得86.9,亦高于預(yù)期61.0;美國10月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)高于前值86.0和預(yù)期值87.0,錄得94.5。
3.日本央行在周五的貨幣政策會(huì)議上意外擴(kuò)大寬松,把每年資產(chǎn)購買規(guī)模由目前的約60至70萬億日元增至約80萬億日元,日元兌美元大幅下跌,美元走強(qiáng)。美聯(lián)儲(chǔ)在10月貨幣政策會(huì)議上結(jié)束了資產(chǎn)購買,完全退出QE;并對(duì)經(jīng)濟(jì)前景表露出積極態(tài)度。
4.美國3季度GDP年率初值高于預(yù)期3.0%,增長3.5%。
5.SPDR黃金ETF持有量上周流出4.19噸,周一僅增加0.01噸,持有量處于近六年低點(diǎn)。
后市展望:
R.J. O’Brien的高級(jí)分析師Dave Toth認(rèn)為,“黃金趨勢是全面下行的,在跌破了2013年的低點(diǎn)之后,近期實(shí)在沒有什么支撐水平,因?yàn)榻饍r(jià)跌破了幾年新低。”他指出,“1000美元/ 盎司的區(qū)域是2008年3月到2009年第三季度之間的高點(diǎn),這是目前僅有的我認(rèn)為是支撐的水平。”Toth認(rèn)為,從技術(shù)面而言,自1000美元/盎司到目前的金價(jià)之間,沒有任何支撐水平。
Kitco特約分析師Gary Wagner周一稱,美元目前的強(qiáng)勁走勢對(duì)黃金有很大的壓力。除了美元,Wagner稱美國股市的表現(xiàn)也同樣對(duì)黃金不利。Wagner認(rèn)為,接下去金價(jià)如果不能盡快找到支撐,將很快跌向1100美元/盎司的水平。
法國興業(yè)銀行(Societe Generale)分析師Michael Haigh在上周四的報(bào)告中指出,“油價(jià)大跌增加了黃金的下行風(fēng)險(xiǎn)。油價(jià)走低意味著通脹低迷,增加了看空黃金的理由! Haigh預(yù)計(jì),黃金跌向1000美元/盎司的風(fēng)險(xiǎn)正在增加。
海外知名技術(shù)分析機(jī)構(gòu)FX Empire在報(bào)告中表示,美元將繼續(xù)走強(qiáng),也就會(huì)進(jìn)一步拉低貴金屬的價(jià)格。金價(jià)最終可能會(huì)跌向1000美元/盎司的水平,但這將是一個(gè)比較長遠(yuǎn)的目標(biāo)。
周四關(guān)注:
澳大利亞 10月就業(yè)人口變動(dòng)、失業(yè)率
英國 9月工業(yè)/制造業(yè)產(chǎn)出
美國 上周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
歐洲央行公布利率決議/德拉基召開新聞發(fā)布會(huì)
英國央行公布利率決議
日本央行將公布10月政策會(huì)議記錄